На мировом рынке кобальта за последние 20-25 лет произошло большое количество значимых изменений. В частности, наблюдалось значительное увеличение объемов
производства металла из окисленных никелевых руд и производство кобальта как основного металла, в то время как доля кобальта, произведенного из
медесодержащих руд, снизилась.
Со стороны спроса, за последние годы возросло потребление кобальта в целом ряде отраслей промышленности, что было
обусловлено, в первую очередь, уникальными свойствами данного металла.
Производство кобальта в мире
В период с 1980 года по настоящее время объем мирового производства кобальта вырос более сем в два раза.
В 2005 году объем производства кобальта в мире составил 53635 тонн.
С 1980 года, на мировом рынке кобальта произошли некоторые существенные изменения. Центры мирового производства данного металла переместились из Африки
в Европу и совсем недавно в Китай.
Несомненно самым выразительным событием, произошедшим на рынке кобальта в последние пять лет стал многократный рост
производства кобальта в Китае, который достиг 23% мирового производства.
Необходимо однако отметить, что хотя объем производства металла в Африке существенно снизился, Демократическая республика Конго до сих пор играет
главенствующую роль на мировом рынке кобальта, так как большая часть рафинированного кобальта в Китае и значительная часть рафинированного кобальта в
Европе производится из сырья, добытого именно в этой стране.
Кобальт в последние годы стал производится преимущественно не как побочный продукт при производстве меди, а как побочный продукт при производстве никеля
или как самостоятельный металл.
В 1980 году примерно 73% рафинированного кобальта было произведено из медных руд, главным образом, в Африке,
примерно 23,5% из никелевых руд и очень маленькая часть кобальта было добыто из кобальтовой руды - так называемого первичного кобальта.
В 2005 году только 7% мирового кобальта было произведено из медной руды, 41,5% мирового кобальта - из никелевой руды и 23,6% кобальта - как самостоятельного
металла.
К 2010 году, по прогнозам Cobalt Development Institute, объем производства кобальта в мире вырастет до 80030 тонн, т.е. более чем на 50% по отношению к
объему производства в настоящее время.
Главной причиной роста объема производства кобальта в мире станет запуск производства на восьми разрабатываемых
в настоящее время проектах, что дополнительно даст на рынок около 18400 тонн./год данного металла.
Мощности по производству первичного кобальта в мире
| Компании - члены CDI |
| |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
| Chambishi* |
5011 |
3946 |
2316 |
2789 |
4344 |
4570 |
3769 |
3648 |
| CTT |
241 |
470 |
1200 |
1200 |
1354 |
1431 |
1593 |
1613 |
| Eramet |
172 |
180 |
204 |
199 |
176 |
181 |
199 |
280 |
| Falconbridge |
3851 |
4009 |
3433 |
3314 |
3993 |
4556 |
4670 |
5021 |
| ICCI |
2640 |
2770 |
2855 |
2943 |
3065 |
3141 |
3225 |
3391 |
| Inco |
1740 |
1420 |
1470 |
1450 |
1480 |
1000 |
1562 |
1563 |
| Norilsk |
3700 |
4000 |
4100 |
4600 |
4200 |
4654 |
4524 |
4748 |
| OMG |
5250 |
6200 |
7700 |
8100 |
8200 |
7990 |
7893 |
8170 |
| QNI |
1395 |
1539 |
1520 |
1818 |
1863 |
1800 |
1900 |
1400 |
| Sumitomo |
329 |
221 |
311 |
350 |
354 |
379 |
429 |
471 |
| Umicore |
1200 |
950 |
1110 |
1090 |
1135 |
1704 |
2947 |
3298 |
| Всего |
25529 |
25705 |
26219 |
27853 |
30164 |
31406 |
32711 |
33603 |
| Другие компании |
| Brazil |
364 |
630 |
792 |
889 |
960 |
1097 |
1155 |
1136 |
| Bulong |
|
79 |
192 |
203 |
200 |
|
|
|
| China |
1200 |
1200 |
1200 |
1470 |
1842 |
4576 |
8000 |
12700 |
| Gécamines |
4490 |
5180 |
5180 |
3199 |
2149 |
1200 |
735 |
600 |
| India |
120 |
120 |
120 |
250 |
270 |
255 |
545 |
1220 |
| Kasese |
|
77 |
77 |
634 |
450 |
|
457 |
638 |
| Mopani Copper |
|
|
|
1876 |
1800 |
2050 |
2022 |
1774 |
| Murrin Murrin |
|
83 |
83 |
1452 |
1838 |
2039 |
1979 |
1750 |
| RSA |
320 |
320 |
320 |
252 |
250 |
285 |
300 |
214 |
| Всего |
6494 |
7689 |
7689 |
10225 |
9759 |
11502 |
15193 |
20032 |
| Другие источники кобальта |
| Поставки DLA |
2310 |
1679 |
3083 |
1893 |
1284 |
1987 |
1632 |
1199 |
| Другие запасы |
| Всего |
2310 |
1679 |
3083 |
1893 |
1284 |
1987 |
1632 |
1199 |
| Общее предложение |
34333 |
35073 |
38703 |
39971 |
41207 |
44895 |
49536 |
54834 |
| * Всего производство кобальта в Замбии к 1999 году |
Объем производства кобальта из сульфидных медных руд в 2010 году составит примерно 35% мирового производства данного металла, из сульфидных медно-никелевых
руд - 17%, из латеритных никелевых руд - 31%, а из кобальтовых арсенидных руд - 2%. Еще примерно 15% производимого в мире кобальта будет вторичным -
из лома.
При этом, при распределении в соответствии с технологией производства кобальта картина будет несколько иной:
17% мирового кобальта будет
производится по технологии переработки медно-никелевых сульфидных руд = кобальт как сопутствующий металл,
31% - при переработке никелевых латеритных
руд = кобальт как сопутствующий металл
8% - при переработке сульфидных медных руд = кобальт как сопутствующий металл.
При этом первичного кобальта
будет произведено 29%, а кобальта из вторсырья - 15%.
Мировой спрос на кобальт
В течение последнего десятилетия спрос на кобальт был стабильным и рост быстрыми темпами, а цена металла достигла 60-65 долл./кг.
В конце 2001 года мировой спрос на кобальт немного снизился, причинами чего стали террористическая атака на здания Всемирного торгового центра в США и
замедление темпов экономического роста в развитых странах мира.
С 2002 года спрос на кобальт значительно увеличился и, по оценкам, в 2005 году составил
54000 тонн.
Изменение объема потребления кобальта в мире в 1997-2005 годах
С 1997 года, спрос на кобальт существенно увеличился в азиатских странах, преимущественно в Китае. За период с 1997 по 2005 годы спрос на кобальт в Китае вырос с 1000 тонн до 9500 тонн. Однако, не только в Китае наблюдался рост спроса на данный металл. Так, в Японии и Южной Корее спрос на кобальт за последние четыре года увеличился на 58% и 35%, соответственно. Напротив, в Америке и европе спрос за это период оставался стабильным. В 2004 году спрос на кобальт в Азии составил 58% мирового, а в Америке и Европе - по 20% мирового кобальта в каждом регионе.
Потребление кобальта в мире по регионам в 1980-2005 годах
Такой рост спроса на кобальт в азиатском регионе был вызван стабильно высоким экономическим ростом в Китае и большим ростом спроса со стороны производителей аккумуляторных батарей, а также несколько меньшим спросом со стороны производителей пластмасс и текстильной продукции, где металл используется в качестве катализатора.
На рисунке показано потребление кобальта по отраслям промышленности.
Потребление кобальта по секторам промышленности в 2005 году
Представляются особенно важными два момента:
Значительный рост спроса со стороны производителей аккумуляторных батарей;
Рост спроса на металл в химической промышленности - данная отрасль потребляет 52% мирового кобальта.
Цены на кобальт
Цены на кобальт в начале 2006 года находились на среднем в рамках последнего десятилетия уровне и колебались в пределах 30-35 долл./кг.
Во втором полугодии 2006 года произошел значительный рост цены данного металла, а цены на кобальт достигли максимума в декабре 2006 года -
более 45 долл./кг.
Как отмечают аналитики, на рынок кобальта существенное влияние оказало заключение сделки между ГМК "Норильский никель" и
OM Group в ноябре 2006 года о покупке Норникелем никелевого бизнеса OM Group в Финляндии Harjavalta.
Динамика среднемесячных цен на кобальт 99,8%
на Европейском свободном рынке в 2006 году, долл./кг
Аналитики отмечают, что цены на кобальт вероятно будут расти и в 2007 году.
