1.1 Общая характеристика рынка

К высокочистому кварцу в мировой практике относят продукт с содержанием SiO2 более 99,99%, при этом примеси составляют менее 100 ppm. Также к высокочистому кварцу относят некоторые кварцевые наполнители для полупроводниковой промышленности с более низким содержанием SiO2 – не менее 99,7-99,8%.

Цена продукта пропорциональна чистоте и может изменяться в диапазоне 40-50 раз – до нескольких тысяч долларов за тонну для самых дорогих разновидностей.

По мнению экспертов, рынок высокочистого кварца является крайне закрытым, с небольшим количеством игроков и при этом – весьма высокоприбыльным. Закрытость рынка объясняется острой конкуренцией в сфере высоких технологий, высокими прибылями и, как следствие, значительным риском.

Особо чистый кварц используется главным образом в отраслях, связанных с Hi-Tech технологиями – электроника, светотехника, оптическое волокно и т.д. Специалистами отмечается тенденция увеличения спроса на высокочистые кварцевые концентраты, что связано с ростом потребления этой продукции на уровне 5-8% в год.

1.2. Мировой рынок особочистого кварцевого концентрата и пудры

Существующие и потенциально возможные области применения Высокочистые кварцевые концентраты используются в настоящее время в следующих отраслях мировой промышленности:
Электронная (полупроводниковая) – выпуск кварцевых тиглей, используемые для производства мульти- и монокристаллического кремния;
диффузионных реакторов, кассет и контейнеров для кремниевых пластин;
Светотехническая отрасль – производство трубок из плавленого кварца для вольфрамовых галогенных и ртутных ламп, уличного и прожекторного освещения;
Волоконно-оптическая – выпуск волноводных труб, держателей и др.;
Оптическая – производство зеркал, призм, линз, труб;
Выпуск стекол специального назначения – для реакторов, жидкокристаллическое стекло, стекловолокно и стеклоткани;
Научные инструменты и другое – производство эпоксидных наполнителей, камеры, химическая посуда и другое.

Оценочная структура потребления высокочистых кварцевых концентратов представлена на рис. 1.


Рисунок 1. Структура потребления высокочистого кварцевого концентрата мировой промышленностью, % Источник: оценка «Инфомайн»

Что касается потенциального использования сверхчистого кварца, одним из направлений может стать производство из него карботермическим способом поликристаллического кремния. Исследования по разработке эффективных технологий этого процесса ведут такие компании, как Siemens.

1.3. Мировой рынок особочистого кварцевого концентрата и пудры

Емкость рынка, его структура и основные тенденции Мировой рынок особо чистого кварцевого концентрата сформировался относительно недавно. До этого времени использовался главным образом кусковой кварц, поставляемый из Бразилии и Мадагаскара.
Бразильские поставщики, поддерживаемые своим правительством, была сделана попытка резко увеличить цены на свою продукцию.

В ответ на это компания Unimin, США разработала экономичную технологию производства высокочистого кварцевого концентрата из отходов переработки каолиновых руд, а потом и мусковитсодержащих руд.
Этот продукт на мировом рынке заменил кусковой кварц, потребление которого в настоящее время не превышает 3,5 тыс. т.

Компания Unimin, являющаяся в настоящее время монополистом на рынке особо чистого кварцевого концентрата, не раскрывает в своих отчетах объемы своего производства. Поэтому приводится экспертная оценка емкости рынка.
Она основана на анализе данных мировой и европейской торговли кварцем и кварцевым концентратом, расчетов использования концентратов в различных отраслях промышленности и крупными потребителями.

Рынок динамично развивается, в настоящее время мировое производство особо чистого кварцевого концентрата находится на уровне 40-43 тыс. т.
Исходя из среднегодовой цены на экспортируемый из США особочистый кварцевый концентрат на уровне 3500 долл/т, емкость рынка можно оценить на уровне 140-150 млн долл.

Из факторов, которые положительно влияют на динамику производства особо чистого кварца, следует, прежде всего, выделить большой спрос со стороны потребителей кварца, связанный с развитием Hi-Tech технологий. Прежде всего это относится к PV рынку.

Географическая структура производства определяется доминирующей ролью компании Unimin, доля которой оценивается на уровне 90-95%, поэтому естественным образом среди стран-производителей превалирует США.

Выставка проходила в период с 30.03.-3.04.2010 в Пекине в Главном выставочном центре. Ее кроме Игнатова В.И. посетили Макаров Е.С – председатель совета директоров НТИ, Трубин Д.А. – нач. отдела абразивных порошков НТИ. Не смотря на то, что выставка позиционировалась , как мировая, в ней участвовали в основном китайские предприятия. Причем большинство из них (кроме производителей цемента) не имели к производству порошков никакого отношения

Компании – производители керамических порошков

Их было всего две и только одна использует современные бисерные вибромельницы. Так как одной из главных целей нашей поездки в Китай было знакомство с китайской промышленностью абразивных порошков, мы привлекли нашего переводчика и через интернет нашли в пригородах Пекина нескольких производителей порошков карбида кремния зеленого, куда и съездили после небольших переговоров.

Не смотря на то, что Китай производит большую часть абразивных (шлифовочных) порошков мира, производит он их на оборудовании середины ХХ века с не очень высоким качеством разделения фракций.
В основе практически всех производств – обычные струйные мельницы со встречными потоками.
Циклоны и простейшие центробежные воздушные классификаторы не дают возможности получить высокое качество разделения фракций, особенно в сверхтонких классах.
Например, в 5-микронном порошке присутствуют проценты частиц крупностью 20-30 мкм.

Поездка в Чанджоу, где расположена штаб-квартира крупнейшего производителя и экспортера абразивных порошков Китая, была весьма плодотворна. Китайской стороной была проявлена серьезная заинтересованность как в приобретении технологии и оборудования, так и в покупке сверхтонких порошков с высоким качеством разделения и сверхнизким намолом, на чем специализируется наша фирма.

Выбор мрамора как сырья обусловлен тем, что от поставщика сырья до места предполагаемого размещения производства расстояние не превышает 2 км, что позволит значительно снизить транспортные затраты. Также учитывается высочайшее качество сырья и многообразие сфер применения мраморных порошков. Кроме этого измельчение мрамора дает большую прибавочную стоимость, что делает это производство высокорентабельным.

Характеристика продукции

Готовой продукцией является тонкодисперсный порошок мрамора с размерами частиц от 0 до 45 мкм или от 0 до 71 мкм. Данные размеры фракции обусловлены сферами применения и могут значительно меняться изменением режимов сепарации.
При необходимости данная технология позволяет без каких-либо изменений в оборудовании и технологическом процессе производить тонко дисперсные порошки практически любых горных пород - известняка, мела, кальцита, кварца, талька и прочих.

Характеристика оборудования

Комплект оборудования состоит из вертикальной мельницы динамического самоизмельчения МАЯ-10, классификатора, двух транспортеров: ленточного и пневматического, бункера для готовой продукции и полуавтоматической установки для расфасовки готовой продукции.
Производительность всего комплекса оборудования задается производительностью мельницы и составляет до 5 тонн сырья в час.
Энергоемкость всего комплекса оборудования не более 150 КВт/час.

Применение

Эти материалы применяют при производстве извести, вяжущих материалов, соды, сахара, стекла, целлюлозы, красок, замазок, резины, пластмасс, мыла, лекарств, минеральной ваты, для очистки тканей, выделки кожи, изготовления удобрений.
У мрамора белизна около 95-97 %, высокая плотность и он идеально подходит как для высококачественных износостойких красок так и для разнообразных чистящих средств и сухих смесей.
Также определяющим фактором является размер фракции. Для примера в качестве наполнителя в краску необходима фракция от 0 до 45 мкм при среднем размере частиц от 2 до 10 мкм , а для изготовления чистящих паст и порошков – от 0 до 71 мкм.

Анализ рынка показал:
- ведущие зарубежные производители лакокрасочных материалов для производства красок используют тонкодисперстный мрамор и именно этот наполнитель определяет качество продукции.
- есть сорта красок, например, для разметки дорог, где необходим именно мрамор и никакие другие заполнители не могут его заменить без потери качества продукции,
- мировой лидер по производству тонкодисперстного мрамора австрийская компания ОМИА ГМБХ (180 заводов по всему миру) проводила исследования и в России на рынке мраморных наполнителей представлена только их продукция,
- компания ОМНИА ГМБХ проводила исследование более 80 месторождений мрамора в России и лишь на двух, в Полевском и в Иркутске, мрамор соответствует стандартам качества принятым в компании,
- в связи с тем, что в России до сих пор не решен вопрос о собственности на недра, компания ОМНИА своего завода в России не имеет,
- стоимость завода ОМНИА с монтажом мощностью 500 000 тонн порошка в год составляет 27 млн долларов, мощностью 1 000 000 тонн порошка – 48 млн долларов,

- в Уральском регионе тонкодисперстный мрамор с фракцией пригодной для применения в чистящие средства производят 3 предприятия:
ОАО «Шабровский тальковый завод» п. Шабры, ЗАО «Завод мраморных порошков» г. Новоуральск и АО «Карат» г. Полевской.
Причем два первых предприятия занимаются только переработкой давальческого сырья.
АО «Карат» производит не более 300 тонн в месяц. Мощности предприятий не позволяют закрыть все потребности региональных потребителей в порошке.

- кроме того, в краске находят применение также тальк, доломит, а возможности данного производства позволяют перерабатывать практически любые минеральное сырье, можно обеспечить потребителю весь спектр наполнителей.
- в настоящее время разработаны и серийно выпускаются чистящие пасты и порошки, например Пемолюкс, основой которых является тонкодисперстный мрамор 0-71 мкм, - фактически чистящие порошки занимают чуть больше 1/3 рынка чистящих и моющих средств. Собственно рынок чистящих порошков в Екатеринбурге представлен порошками разных производителей - порядка 20 марок, находящихся в разных ценовых группах и имеющих разную упаковку и оформление,
- также разработаны и выпускаются разнообразные шпатлевки, замазки, сухие смеси и т.д.,
- из смеси мраморного порошка и смолы Norpol простым формированием можно изготавливать любые фасонные изделия: балясины, подоконники, ступеньки, разного рода статуэтки и т.д.

для оценки потенциала данного сегмента рынка использовалась информация из специализированной литературы, Интернета и различных баз данных, а также других источников.
Потенциал рынка огромен. Сырьевые запасы настолько велики, что даже примерно не поддаются исчислению.
Вариантов применения минеральных порошков множество.
Для получения максимальной доходности целесообразно развивать собственные производства чистящих средств, сухих смесей и готовых изделий на их основе, привлекать специализированные предприятия и ННИ для разработки новейших рецептур и собственных брэндов.
Основная задача состоит в создании многопрофильного предприятия с полным циклом переработки сырья.