Обзор рынка цемента Российской Федерации

До Южного Урала докатилась волна проверок антимонопольщиками производителей цемента. Как сообщили корреспонденту DomChel.ru в Челябинском территориальном управлении Министерства России по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства, проверки начались 25 мая.
Скандал на федеральном цементном рынке начался еще в апреле, когда один из основных игроков рынка, «Евроцемент», объявил о работе по предоплате и повышении цен с 1 мая.
По сообщению ФАС России, сначала госорган подготовил запрос в «Евроцемент» о причинах повышения цен на основании заявлений ряда хозяйствующих субъектов. Недавно ФАС сообщила о возбуждении дела в отношении ОАО «Евроцемент Групп» по признакам нарушения статьи 5 ФЗ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». Ведомство обвиняет цементников в установлении монопольно высоких цен.

«Евроцемент» сформировал в России крупнейший холдинг, которому теперь принадлежит 13 заводов в России и 2 – в Украине, и объем производства которого может составить в 2005 году не менее 21,5 миллионов тонн, а доля на отечественном рынке – порядка 40%. Это отнюдь не мало, учитывая экспертную оценку оборота этого рынка – около 2 миллиардов долларов. После покупки последних семи цементных заводов крупнейший производитель цемента объявил о повышении цен на свою продукцию на 20%. Участники рынка уверяют, что в действительности цены выросли на 60–70%. Они предполагают, что «Евроцементу» надо расплатиться по кредитам, привлеченным компанией накануне сделки, которая оценивалась в 800 миллионов долларов.

В соседнем Екатеринбурге цементные волнения начались раньше, чем в южноуральской столице – местные власти настоятельно подталкивали свердловское отделение ФАС к расследованию. Вице-мэр Екатеринбурга по строительству Владимир Крицкий объявил, что общее повышение цен на цемент составило все 70%. Причем, по его словам, повышение зафиксировано сразу у нескольких производителей цемента, и это приведет к серьезному скачку цен на рынке недвижимости. Об этом сообщил «УралПолит.Ru» (Екатеринбург). Хотя в уральском филиале «Евроцемента» заявляли более низкий процент повышения: «По Екатеринбургу произошло следующее: до 1 числа цемент стоил 1 090 рублей за тонну, после – 1 500 руб. То есть по Екатеринбургу цена поднялась примерно на 40%».

Челябинские потребители и производители цемента большой шумихи устаивать не стали, проверки цементных заводов производились по заданию из Москвы. Как пояснила в беседе с корреспондентом DomChel.ru заместитель руководителя челябинского управления министерства России по антимонопольной политике Анна Козлова, никаких жалоб на необоснованно завышенные цены в управление не поступало. «Это не проверка работы заводов, – говорит Анна Козлова. – По требованию Москвы мы запросили у заводов информацию о ценах на продукцию и их обоснование. В данный момент проверка завершена и все данные направлены в ФАС. Мы не проверяли мелких производителей – информация запрашивалась только у крупных заводов, производящих цемент в Челябинской области, это «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод», «Катавский цемент» и «Уралцемент» в поселке Первомайский».
Руководство цементного завода в Катав-Ивановске, который с осени 2004 года контролируется «Евроцементом», по поводу запросов антимонопольщиков также никакого беспокойства не выказало. «В том, что поднялись цены, нет ничего сверхъестественного, – говорит технический директор «Катавского цемента» Дмитрий Комаревцев. – Причем резкое повышение также вполне оправдано. Только в текущем году естественные монополии подняли тарифы – газ подорожал на 23%, энергоносители на 10%, тарифы на железнодорожные перевозки также выросли. Нужно учитывать, что себестоимость цемента на 30% состоит из цены электроэнергии и на 25% – из стоимости газа. Причем последние 2 года существенного роста стоимости нашей продукции не было, если бы мы и сейчас оставили цены на прежнем уровне, то пришлось бы работать себе в убыток».

Однако производители цемента, не имеющие отношения к новоявленному монополисту «Евроцемент Групп», действия его менеджмента осуждает. «Я считаю, что резкий скачок цен ничем не оправдан, – заявил в беседе с корреспондентом DomChel.ru руководитель отдела продаж одного из небольших цементных заводов Челябинской области, попросивший не упоминать его имя. – Это повышение необходимо было производить поэтапно. Да, ситуация с подорожанием ресурсов действительно привела к тому, что производители цемента вынуждены были работать чуть ли не себе в убыток. Но действия «Евроцемента» вызовут резкое подорожание на рынке готовых стройматериалов. Наше предприятие планировало поэтапное подорожание продукции, возможно, эти планы теперь придется пересмотреть».
Все это, по словам собеседника, может вызвать следующие негативные последствия:
во-первых, непременно произойдет скачок цен на рынке готовых стройматериалов;
во-вторых, многим цементникам придется сократить объемы производства.
Этого не отрицает и представитель «Катавского цемента» Дмитрий Комаревцев: «Я пока не могу назвать точную цифру, но объемы производства и отгрузки пришлось несколько сократить. Но большой трагедии в этом нет – цемент является «сезонным» товаром и пиковый уровень производства приходится на август-сентябрь. Я считаю что до этого времени ситуация стабилизируется и мы выйдем на прежние объемы».

Ситуация же с подорожанием продукции, в состав которой входит цемент, и, как следствие, с повышением стоимости недвижимости, пока не прояснилась. Различные эксперты приводят противоречивые доводы – с одной стороны, затраты строительных компаний резко увеличатся из-за подорожания материалов, но в то же время, доля стоимости цемента и цементосодержащих смесей в стоимости квадратного метра жилья ничтожно мала – менее 3%. По крайней мере строители уверяют, что квартиры после майского цементного скандала подорожать не должны, хотя бы потому, что многие компании закладывали в стоимости квадратного метра грядущее повышение цен. Например, зам руководителя компании «Наука, техника и маркетинг в строительстве» Валерий Смирнов уверяет, что повышение стоимости цемента не новость, и что это подорожание происходило в течение всего 2004 года. «Действительно, стоимость цемента повышалась в течение прошедшего года – каждый квартал примерно на 5%, – поясняет Валерий Смирнов. – Можно сравнить – год назад кубометр цемента стоил 4 240 рублей, сейчас – 4 700 рублей. Я не считаю, что из-за этого будут дорожать и квартиры, строители если и будут повышать цены, то или в зависимости от спроса, или из расчета рентабельности, пока никакого резкого скачка не было».

Столичные эксперты предрекают несколько вариантов решения стычки между ФАС и «Евроцемент Групп». Если антимонопольщикам удастся обосновать свои претензии, то «Евроцементу» придется не только уплатить крупный штраф и отменить взвинченные цены, но и «поделиться» с федеральным бюджетом выручкой, полученной от неоправданного их завышения, сообщает портал «КМ-бизнес». Однако юристы холдинга могут помочь своей компании и свести штраф до минимума, а снижение стоимости цемента – до 10%. Хотя, с другой стороны, серьезным рычагом воздействия могут явиться сами потребители, которые могут перейти на поставки других компаний, где цены остались на прежнем уровне.

* * *

Обзор рынка цемента
Сибири и Дальнего Востока за 2003 год

Олег Викторович Зубахин – генеральный директор компании ООО «Востокцемент» выступил на Третьей международной конференции по цементу «Петроцем» с докладом о ситуации на рынке цемента Сибири и Дальнего Востока в 2003 г.

. Евроцемент

В Советском Союзе насчитывалось 89 крупных цементных заводов, которые в сумме выпускали более 140 млн. т. цемента ежегодно. СССР занимал второе место в мире после Китая по объемам производства цемента.
Однако после распада СССР в цементной промышленности, как и в большинстве других отраслей, были разрушены производственно-финансовые связи. Если в 1990 г. в России (РСФСР) было произведено более 83 млн. т. цемента, то через пять лет объем производства сократился более чем в 2 раза – до 36,4 млн. т., а в кризисном 1998 г. достиг рекордно низкого уровня – 25,93 млн. т.
Сократилось и число цементных заводов с 89 до 59, а работают не более 40; из них свыше 10 предприятий полного цикла и две помольные установки находится в Сибирском и Дальневосточном Федеральном округах. Однако, принимая во внимание размеры округов, территория которых составляет свыше 65% территории Российской Федерации, это немного.
В 2003 г. заводами Сибири и Дальнего Востока было выпущено чуть больше 5,5 млн. т. цемента, что составило всего 13% общероссийского производства цемента, хотя суммарная мощность заводов позволяет увеличить эту цифру как минимум втрое.
Как и производители цемента по стране в целом, предприятия Сибири и Дальнего Востока достигли своего самого низкого уровня производства в 1997-1998 гг., что видно на примере Топкинского, Ангарского, Теплоозерского и Спасского цементных заводов, расположенных соответственно в СФО и ДВФО.

СФО и ДВФО можно разделить на три части:

Западную Сибирь
Восточную Сибирь
Дальний Восток

В Западной Сибири находятся такие крупные производители как ООО «Топкинский цементный завод», Кемеровская область и ООО «Искитимцемент», Новосибирская область и более мелкие заводы: Кузнецкий цементный завод, Кемеровская область, Алцем, Алтайский край и другие.
В 2003 г. данными заводами были произведено свыше 2,7 млн. т. цемента, то есть больше половины всего цемента, произведенного в Сибирском и Дальневосточном округах в целом.
Наибольшее количество цемента в 2003 г., как в Западной Сибири, так и во всем рассматриваемом регионе, произвел Топкинский цементный завод - 1,5 млн.т. цемента. Завод вошел в первую десятку производителей цемента России. Свою продукцию завод поставляет более чем в 15 регионов. Однако традиционными для него остаются рынки Западной Сибири. Ведущими из них являются Кемеровская и Новосибирская области. Обладая высокими темпами роста потребления цемента , около 20%, и более развитой промышленностью по сравнению с другими регионами, Новосибирская и Кемеровская области стали местом борьбы Топкинского завода и Искитимцемента, еще одним заводом-миллионщиком в Западной Сибири.
Топкинский цементный завод раньше встал на ноги после кризиса и уже успел потеснить остальные заводы на рынке, поэтому Искитимцементу приходится заново отвоевывать рынки, бывшие когда-то традиционными для него.
В настоящее время Искитимцемент снабжает своей продукцией большинство строительных организаций, заводов железобетонных изделий, дорожных комплексов и других потребителей цемента. Завод имеет благоприятное географическое положение и возможность для бесперебойных поставок во все регионы Западной Сибири. Наличие собственного причала позволяет осуществлять поставки водным путем в районы Крайнего Севера предприятиям нефтегазодобывающей отрасли.

Восточная Сибирь представлена такими производителями, как ОАО «Ангарскцемент», Иркутская область, ОАО «Каменский цементный завод», Республика Бурятия, ОАО «Цемент», город Красноярск, и ОАО «Норильский никель», Красноярский край.
В 2003 г. данные заводы произвели суммарно свыше 1,5 млн. т. цемента, что на 14% выше, чем в 2002 году. И хотя 90 тыс. т. продукции заводов было реализовано за пределы региона, тем не менее, в целом регион потребил свыше 1,8 млн. т. цемента, что объясняется поставками цемента Топкинского завода в Красноярский край и заводов ООО «Востокцемент» в Читинскую область.
Ведущую роль на рынке Восточной Сибири играет ОАО «Ангарскцемент». Он обеспечивает цементом свыше 30% потребителей и это при том, что ОАО «Цемент» и ГМК «Норильский никель» осуществляют реализацию продукции в основном в пределах своего региона – Красноярского края. И хотя по объемам производства ГМК «Норильский никель» занимает второе место в регионе - ориентировочно 0,5 млн. т. цемента в 2003 гjle, другая специализация предприятия не позволяет ему играть ключевую роль на рынке цемента.

Самым крупным по величине потребления цемента является Красноярский край. На его долю приходится около 2/3 всего потребления цемента в Восточной Сибири.
Если не считать производство цемента ГМК «Норильский никель» для собственных нужд, рынок Красноярского края поделен между Топкинским - 46% рынка и Красноярским - 40% рынка заводами. Причем Топкинский завод закрывает потребность в поставках железнодорожным транспортом, а Красноярский – автомобильным. И если в структуре отгрузок Топкинского завода данный рынок занимает второе место - 20% всех отгрузок завода, то для ОАО «Цемент» этот рынок еще более важен. Если раньше основными географическими рынками сбыта этого завода являлись: региональный - это Центрально-Сибирский рынок, объединяющий южную часть Красноярского края, республики Хакасия и Тува и западную часть Иркутской области, местный – в пределах г. Красноярска и его пригорода, то сейчас рынок Красноярского края составляет порядка 90% всех продаж завода.
Незначительную часть составляют отгрузки в Иркутскую область, но в основном в адрес Богучанской ГЭС. Прежде всего, это связано с невозможностью самого завода удовлетворить потребности потребителей. Так что в настоящее время, основными потребителями продукции ОАО «Цемент» являются малые предприятия строительного комплекса, строительные фирмы и фирмы - посредники на местном рынке.
На рынке Красноярского края присутствует еще один производитель – Каменский цементный завод. И хотя в общей структуре потребления цемента в регионе его доля составляет всего 8%, в структуре собственных отгрузок этот регион занимает второе место и составляет 30%. То есть, для Каменского завода Красноярский край является еще более важным, чем, например, для лидера рынка – Топкинского цементного завода.

Вторым по величине является рынок Иркутской области. Емкость рынка в 2003 году составила 420 тыс. т., что на 17%, чем в 2002 г. На нем безоговорочным лидером является ОАО «Ангарскцемент». Его доля на рынке превышает 85% и то только по той причине, что ОАО «Цемент» осуществляет поставку цемента в адрес Богучанской ГЭС, так как суммарный объем продаж прочих заводов на рынке не превышает 10%.

На Дальнем Востоке в настоящее время действуют три цементных завода - ОАО «Спасскцемент» в Приморском крае и ОАО «Теплоозерский цементный завод» в ЕАО, находящиеся под управлением ООО «Востокцемент» и ОАО «Якутцемент» в Якутии, а также две помольных установки в Магаданской и Камчатской областях.
Самым крупным, безусловно, является ОАО «Спасскцемент». Состоящий из двух заводов – Спасскцемент и Новоспасский цементный завод – ОАО «Спасскцемент» способен выпускать свыше 3,5 млн. т. цемента в год. Однако, в настоящее время мощности завода загружено всего на 20%, что обусловлено более медленным, по сравнению с СФО, выходом промышленности Дальнего Востока из кризиса и соответственно более низким уровнем потребления цемента на душу населения - 192 кг. на душу населения в ДВФО против 210 кг. в СФО. Всего же на Дальнем Востоке потребление цемента составило 1,3 млн. т.

Ключевыми рынками сбыта Дальнего Востока остаются Приморский и Хабаровский края, а после возобновления строительства Бурейской ГЭС, и Амурская область. На их долю приходится свыше 65% всего объема продаж. Также крупным рынком является Республика Саха-Якутия. Однако она практически полностью обеспечивается ОАО «Якутцемент». Доля поставок прочих заводов незначительна. При этом ОАО «Якутцемент» не осуществляет реализацию своей продукции за пределы региона. Таким образом, Республика Саха-Якутия остается изолированным рынком, как по производству, так и по потреблению.

Самыми быстрорастущими за последние два года стали рынки Чукотки и Сахалина, однако их суммарная величина потребления все еще сильно отстает от лидеров региона.
Таким образом, на всех трех регионах Сибирского и Дальневосточного Федеральных округов можно выделить по 2-3 завода – лидера своего региона. В Западной Сибири – это Топкинский цементный завод и Искитимцемент, на долю которых приходится свыше 80% производства цемента, в Восточной Сибири – это Ангарскцемент и Норильский никель – 60%, на Дальнем Востоке – заводы ООО «Востокцемент» - 70%.

Однако постепенный выход из кризиса более мелких заводов и значительное превышение возможностей заводов над потребностями регионов в цементе ведет к обострению конкурентной борьбы даже в таких отдаленных от центра регионах, как Сибирь и Дальний Восток.

* * *

2003 год.
По данным "Европейской цементной ассоциации" Cembureau мировое производство цемента в 2003 году достигло 1,94 млрд. тонн, что на 6,5 процента больше, чем в 2002 году.
Крупнейший производитель цемента - Китай, на долю которого приходится 42 проц. В минувшем году эта страна сумела добиться 15,5 проц. роста. Всего государства Азии обеспечили в минувшем году 67 проц. мирового цемента.
Вклад стран Европы в общемировое производство цемента составил 14,4 проц., из которых 12 проц. приходится на страны Европейского сообщества. В европейском регионе рост составил 2,8 проц. США выпустили 4,7 проц. мирового цемента. Здесь потребление этого вида строительных материалов выросло в 2003 г. на 3,7 проц.
Темпы роста производства цемента в России оказались по итогам минувшего года выше среднемировых и среднеевропейских, достигнув 8,7 проц. Всего было изготовлено 41 миллион тонн. По оценке экспертов холдинга "Евроцемент", в 2004 г. может быть выпущено порядка 45 млн т. Доля нашей страны в мировом производстве цемента составляет 2 процента.
В 2002 г. отечественные производители изготовили 37,6 млн. т. цемента, что почти на 7 проц. превышает показатель предыдущего года.
Рекордные объемы были отмечены в 1990 г. - 83 млн. т. Последовавший за этим затяжной спад снизил объемы до 25,9 млн. т. в 1998 году. Увеличение производства в среднем на 3 млн. т. в год началось в 1999 году. К 2010 году в России прогнозируется удвоение производства цемента - до 70 млн.т. в год.

* * *

2002 год. Россия вошла в десятку мировых потребителей цемента

Евроцемент
В 2002 г. мировое потребление цемента достигло по предварительным данным 1,721 млрд. тонн, что на 39 млн. т. больше, чем в 2001 г. Эти данные приводятся в только что опубликованном ежегодном обзоре “Доклад о мировом рынке цемента”, подготовленном ведущим международным отраслевым журналом “International Cement Review”.
Россия в списке основных потребителей цемента занимает девятую позицию – 35 млн. т. в 2002 г. против 33,3 млн. т. в 2001 г. По данным издания, начиная с 1998 г. наша страна увеличила потребление этого вида вяжущих материалов на 8,7 проц. Таким образом, считают авторы обзора, Россия восстанавливает свои позиции на мировом рынке цемента. (Справка аналитической службы компании “Евроцемент”: Россия с 1962 по 1990 гг. занимала одно из ведущих мест в мире по производству цемента, достигнув максимального объема в 1989 г. – 85,3 млн. т.)
Крупнейшим потребителем цемента в прошлом году оставался Китай. По предварительным данным здесь на нужды строительного комплекса было использовано 640 млн. т. (620 млн. т. в 2001 г.) За Китаем следуют США – 111,3 млн. т. (116,5 млн. т. в 2001 г.), Индия – 99 млн. т. (90,3 млн. т.), Япония – 65 млн. т. (68,6 млн. т.), Южная Корея – 54,3 млн. т. (50,1 млн. т.) и Испания – 44,8 млн. т. (42,2 млн. т.)
Мировое производство цемента составило в минувшем году по предварительным данным 1,763 млрд. т. (1,714 млрд. т. в 2001 г.) Эксперты “International Cement Review” считают, что в 2003 г. в мире может быть выпущено 1,817 млрд. т. цемента. (Справка компании “Евроцемент”: Россия произвела в 2002 г. 37,7 млн.т., что на 2,4 млн. больше, чем в 2001 г.)
Основными экспортерами цемента в 2002 году были: Таиланд, зарубежные поставки которого составили 15,8 млн. т. (15,2 млн. т. в 2001 г.), Турция – 9,2 млн. т. (8,6 млн. т.), Индонезия – 7,5 млн. т. (7,9 млн. т.), Япония – 7,5 млн. т. (7,6 млн. т.) Китай сохранил в минувшем году объемы экспорта 2001 г. – 6 млн. т. (Справка компании “Евроцемент”: Россия экспортировала в 2002 г. 1,86 млн. т. цемента, а в 2001 г. – 2,4 млн. т.)
Что касается импорта цемента, то здесь первую позицию занимают США. В 2002 г. они ввезли 19,7 млн. т. (25,9 млн. т. в 2001 г.) За ними следует Испания, купившая за рубежом 7,6 млн. т., что на 1 млн. т. больше, чем в 2001 г. Бангладеш импортировал в минувшем году 5,6 млн. т. цемента (5,2 млн. т. в 2001 г.), Нигерия – 5,4 млн. т. (6 млн. т.), а Китай – 4,1 млн. т. (2,2 млн. т.) (Справка компании “Евроцемент”: доля импорта цемента в Россию последние годы не превышает 0,2 % к общему объему производства в стране.)

* * *

ОАО "Штерн-Цемент",
Москва (URL: www.stern.ru)
2001 год. Россия занимает в мировом производстве цемента чуть более 2 процентов. Из 1,69 млрд. тонн, произведенных в мире в 2001 г. в нашей стране было выпущено 35,1 млн. т. Об этом говорится в докладе, представленном участникам прошедшего здесь семинара “Портландцемент: технологические проблемы отрасли”. Ее организатором выступил Санктъ-Петербургский Государственный технологический институт при поддержке журнала “Цемент и его применение”.

СОДЕРЖАНИЕ