Такой прогноз сделал в эфире программы РБК ТВ «В фокусе», состоявшейся 3 ноября 2005 года, начальник отдела маркетинга компании ROCKWOOL Russia Олег Волков.«Рынок теплоизоляции в России проходит сейчас стадию взрывного роста. К примеру, в 2002 году объем рынка волокнистых утеплителей (теплоизоляции из каменной ваты и стекловолокна) составлял около 8,8 млн. м3, в 2003 – 9,8 млн. м3, а в 2004 – 11,5 млн. м3». По оценке г-на Волкова, постепенно соотношение спроса и предложения будет выравниваться, но при этом рынок будет продолжать свой рост. В следующем году он может составить 8-10%.

Как отметила аналитик РБК Вера Ковалева, среди причин огромного спроса на теплоизоляцию можно отметить рост цен на энергоносители, повышение и перспективы дальнейшего увеличения тарифов на оплату услуг ЖКХ, а также ужесточение российских строительных норм и правил. По словам начальника отдела маркетинга компании ROCKWOOL Russia, к таким факторам можно отнести и бурные темпы строительства зданий и сооружений, и необходимость реконструкции существующих. «В России насчитывается около 3,25 млрд. м2 зданий, многие из которых требуют модернизации», сообщил Олег Волков.

«Количество заводов, производящих теплоизоляционные материалы в России, номинально 60 или больше. Большинство из них нуждается в модернизации, больших объемах инвестирования. Международным финансовым корпорациям, работающим на российском рынке, производство минеральной ваты может показаться более чем интересным бизнесом...», заявила Вера Ковалева.

В настоящее время около 80% рынка волокнистой теплоизоляции контролируют компании ROCKWOOL, URSA и ISOVER, у которых есть собственные производства в России. В сегменте теплоизоляции из каменной ваты лидером является ROCKWOOL.

«Действительно современных производств около десяти, - отметил г-н Волков, - однако для того, достигнуть качественно нового уровня, таким заводам необходимы технологии и разработки, которые сейчас есть только у западных компаний».

Фото от Indexopen.com

Согласно полученным данным, аналитики ABARUS Market Research оценивают общий объем российского производства теплоизоляционных материалов в 28,1 млн м3 в 2007 году.
Объем рынка в 2007 году вырос на 14,7% и составил 31,65 млн м3.
Теплоизоляционные материалы в России сегодня производятся как на современном зарубежном оборудовании, так и на действующем с советских времен.
Последнее наиболее характерно для некоторых традиционных видов ТИМ.
До сих пор значительная часть продаж приходится на продукцию иностранных компаний, развивающих собственное производство на территории РФ.

Российский рынок теплоизоляционных материалов можно считать умеренно концентрированным.
Среди крупнейших игроков рынка - компания «УРСА Евразия» = стекловолокно, экструдированный пенополистирол, входящая в испанский концерн Uralita Group, компания «Rockwool Russia» - российское подразделение датского концерна Rockwool, являющегося крупнейшим в мире производителем теплоизоляции из минеральной ваты, а также компания «Сен-Гобен Строительная Продукция» = стекловолокно, входящая во французский концерн Saint-Gobain.
Определенный вес на рынке занимает немецкая группа Knauf = стекловолокно, вспененный пенополистирол.

Среди наиболее крупных отечественных производителей необходимо упомянуть PG = экструдированный пенополистирол, холдинги «ТехноНИКОЛЬ» = минеральная вата, экструдированный пенополистирол, «Термостепс» = минеральная вата, а также ЗАО «Завод «Минплита» = минеральная вата.
Принимая во внимание ценовой фактор, можно утверждать, что у российских компаний есть шанс значительно потеснить иностранных производителей при условии увеличения объемов производства и осуществлении активных мероприятий по продвижению собственной продукции на рынке.

В 2007 году выпуск изделий из минеральной ваты составил 10,18 млн м3.
Несмотря на это, в 2006-2007 годах на рынке минераловатной теплоизоляции имел место дефицит продукции.
Объемы выпуска теплоизоляционных материалов из стекловолокна на территории РФ значительно выросли после запуска предприятий, принадлежащих иностранным компаниям.
Прирост производства по сравнению с предыдущим годом - 9,86%.
В 2008 году прогнозируется еще более интенсивный рост.

Сегмент газонаполненных пластмасс развивается достаточно активно за счет повышенного спроса, предъявляемого на пенополистирол. Определенным спросом пользуется пенополиуретан, применяемый в промышленной теплоизоляции, а также теплоизоляции фасадов и в конструкциях «сэндвич».

Рынок теплоизоляционных материалов развивается достаточно неравномерно: особенно интенсивными темпами развивается сегмент экструдированного пенополистирола.
Однако аналитики агентства ABARUS Market Research обращают внимание на существование рисков, связанных с законодательными ограничениями на использование фреона в качестве вспенивателя при производстве экструдированного пенополистирола, что может привести в будущем к стагнации сегмента.

В ближайшие пять лет вероятно увеличение доли изделий из пенополиуретана, широко применяемого в США, а также материалов из стекловолокна.

Российский рынок теплоизоляционных материалов (ТИМ) считается самым перспективным в Европе. С увеличением объема строительства, объема отделочных работ качественные теплоизоляционные материалы становятся востребованным товаром на российском рынке.

Сегодня львиную долю рынка - 70% контролируют иностранные производители.Самыми крупными игроками этого сегмента рынка считаются "URSSA Евразия", которая занимает - 30% рынка, Rockwool International - 25%, Saint-Gobain Isover - 18%.

Структура производства теплоизоляционных материалов в нашей стране близка к западным аналогам. Представители иностранных компаний, развивающих свой бизнес в России, говорят, что наш рынок тепломатериалов можно противопоставить по объемам продаж Франции, а по спросу - Польше и Англии.
Специалисты говорят, что рынок ТИМ консервативен, на рынке появляются обновленные вариации на тот или другой продукт.

По оценкам экспертов, 40% рынка приходится на производство различных видов каменной ваты, 30% - на производство шарикового пенопласта, 30% - на производство стекловолокна.
По прогнозам специалистов, доля изделий из каменной ваты будет увеличиваться ежегодно на 3-5% за счет сокращения доли материалов из стекловолокна и пенопласта.
Наиболее перспективной считается теплоизоляция на основе экструдированного пенополистирола, потенциал которого ежегодно увеличивается на 25-30%. По словам производителей, по сравнению с традиционными материалами этот материал более влагоустойчив, экономически выгоден, долговечен, удобен в эксплуатации. Его производство должно вырасти в разы.

На тепломатериалы наблюдается больший спрос в жилищном строительстве, чем при возведении промышленных объектов.

Эксперты отмечают, что в этом году ситуация на рынке ТИМ несколько изменилась. Если ранее наблюдался активный спрос на теплоизоляционные материалы и даже дефицит, то нынешнюю ситуацию можно назвать "временным перепроизводством". "С введением новых производственных мощностей производители стали задумываться о каналах сбыта своей продукции, некоторые стали снижать цены на товар. Но это временная ситуация в связи с выходом новых игроков. Думаю, в течение полугода нервное напряжение на рынке спадет, и ситуация восстановится", - сказал в эфире РБК-ТВ в программе "Сфера интересов" директор по продажам компании "УРСА Евразия" Петр Моринов.
Эксперт убежден, что, несмотря на замедление роста до 10-12% по итогам 2006г., в следующем году рост рынка утеплителей возобновится на уровне 15%. Ведь пока наши дома не хранят тепло.
В принципе в России пока мало уделяют внимания энергосбережению. По словам П. Моринова, порядка 40% всего энергообеспечения Европы уходит на отопление зданий, в денежном выражении это составляет примерно 8 млрд евро в год, которые можно экономить, улучшая качество ТИМ. Тогда как в России тратится энергии на обогрев в разы больше, чем в Европе.

Сегодня основным потребителем тепломатериалов, преимущественно иностранного производства, является Центральный регион, перспективными считаются Поволжский регион, юг России, а консервативными - Урал и Сибирь, там предпочитают покупать материалы местного производства.

Вследствие роста объемов строительства на российском рынке может возникнуть дефицит в строительных материалах в целом и изоляционных изделий в частности. С таким выводом согласились специалисты ЗАО «Информационное агентство «КредИнформ-Северо-Запад» в своем исследовании.
Субрынок изоляционных материалов в России находится на этапе умеренного и динамичного развития. В 2006 г. емкость субрынка изоляционных материалов оценивалась в 31,5 млн куб.м, а рост субрынка изоляционных материалов в том же году составил 18-20%. Темпы его роста обусловлены растущими объемами строительства, вследствие чего увеличиваются потребности в строительных материалах, в том числе и изоляционных изделиях, которые все более активно применяются в строительстве при решении проблемы энергосбережения. Вместе с тем субрынку изоляционных материалов до насыщения еще далеко.
Другим толчком к развитию данного сегмента строительных материалов стало принятое Правительством решение, возведенное в ранг государственной задачи. Так в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» намечена стратегическая задача к 2010 году - ввести в действие жилья не менее 80 млн кв.м в год.
В связи с этим аналитики предполагают, что ежегодный рост субрынка теплоизоляциооных материалов будет на уровне 20-25%. К 2010 году общая потребность в утеплителях для всех отраслей российской экономики составит 50-55 млн куб.м, в том числе для жилищного строительства – 18-20 млн куб.м. Согласно прогнозам других экспертов, потребность в теплоизоляции уже к 2009 году вырастет на 60-65%, до 340 тыс. тонн, и будет ежегодно увеличиваться на такое же количество.
Таким образом, приоритетные национальные проекты, увеличение объемов строительства, ставка на энергоэффективные технологии, активность всех операторов – все это делает субрынок изоляционных материалов крайне привлекательным для привлечения инвестиций.

На долю России приходится около 4% мирового потребления всех видов теплоизоляционных материалов. Мировой рынок теплоизоляции оценивается
в $ 20–25 млрд. и, по мнению экспертов, уже в ближайшие 10–12 лет может удвоиться, так как применение теплоизоляционных материалов в строительстве станет практически обязательным.
Если же говорить о России, то общая потребность в утеплителях для всех отраслей хозяйства страны по расчетам достигнет к 2010 году 50–55 млн. м3, в том числе в жилищном строительстве — 18–20 млн. м3.

Объем российского рынка теплоизоляционных материалов составляет 17 млн. кубометров. Структура производства утеплителей в России близка к структуре, сложившейся в экономически развитых странах мира, где волокнистые утеплители занимают 60–80% от общего выпуска теплоизоляционных материалов.
По оценке экспертов, около 30% занимает шариковый пенопласт. Оставшаяся часть рынка поделена между разными видами минеральной ваты: приблизительно 30% занимает стекловолокно и 40% — каменная вата.
Согласно прогнозам, доля изделий из каменной ваты ежегодно будет увеличиваться на 3–5% за счет сокращения доли материалов из стекловолокна и пенопласта.
Самым активным считается сегмент экструдированного пенополистирола, потенциал которого, по оценкам специалистов, ежегодно увеличивается на 25–30%.
Несмотря на замедление темпов роста до 10–12% по итогам 2006 года, российский рынок теплоизоляции считается одним из самых быстро развивающихся в Европе. В условиях увеличения объемов строительства, ремонтных и отделочных работ, качественные теплоизоляционные материалы — весьма востребованный товар на российском рынке стройматериалов.

Повышенный спрос на современные виды теплоизоляции позволяет ведущим зарубежным компаниям успешно продавать свою продукцию в России. По оценкам экспертов, европейские производители контролируют более 70% отечественного рынка изоляции.
Самые крупные игроки на рынке теплоизоляционных материалов — URSA, Saint-Gobain и Rockwool. По оценкам аналитиков, на конец 2006 года позиции лидеров выглядели следующим образом: URSA Евразия — 30% рынка, Rockwool International — 25% и Saint-Gobain Isover — 15%. Отметим, что за два года российские производители потеряли в общей сложности около 20% рынка.
Крупные игроки на строительном рынке, потребляющие значительную часть утеплителей, чаще выбирают качественную импортную продукцию, чем теплоизоляцию российского производства. Для выпуска качественных утеплителей необходимо модернизировать производство, то есть, потратить на современную линию около € 12–15 млн.

В последние годы российские компании приступили к строительству и модернизации заводов по производству теплоизоляционных материалов, что должно неизбежно сказаться на повышении качества их продукции. По нашему мнению, в краткосрочной перспективе это приведет к замедлению, а в дальнейшем — к остановке процесса потери рыночных позиций российскими производителями, т.к. они смогут успешно конкурировать с западными компаниями.
Кроме того, не стоит забывать и о росте государственных инвестиций в строительную сферу: в первую очередь на госзаказы могут рассчитывать именно российские производители. В этих условиях иностранные компании активно переходят от импорта и дистрибуции к производству и дистрибуции. Преимущество такой стратегии заключается в снижении затрат на логистику и таможенные пошлины, что уменьшает конечную цену продукта и сокращает сроки доставки его к потребителю.
По данным специалистов, доставка и прохождение таможенного контроля увеличивают стоимость 1 м3 теплоизоляции почти вдвое — с $ 5 до $ 9.

Участники российского рынка теплоизоляции связывают перспективы его роста с улучшением инвестиционного климата, развитием производства, увеличением объемов строительства.

Практически все уральские регионы традиционно испытывают нехватку двух видов стройматериалов — теплоизоляции и качественного стекла, предназначенного для современных пластиковых, алюминиевых или деревянных окон. По данным министерства строительства Свердловской области, в регионе в прошлом году произвели 700 тыс. куб. метров базальтовой изоляции, в то время как потребность в ней составляет 2 млн кубов.
В прошлом году ОАО «Тизол», Нижняя Тура запустило новое производство базальтовой теплоизоляции мощностью 240 тыс. куб. метров в год к имеющимся на 420 тыс. кубов в год. В этом же городе ТД «Уральский базальт» наладил выпуск 23 тыс. куб. метров утеплителя в год. Но чтобы удовлетворить потребности региона, этого по-прежнему недостаточно.

В Башкирии потребность в теплоизоляции составляет 250 тыс. кубов, а производится только 200 тысяч. В Челябинской области базальтового утеплителя также не хватает. Местные заводы, чтобы устранить дефицит, уже начали наращивать мощности. Так, ЗАО «Минплита» ввело в строй вторую очередь линии базальтового утеплителя мощностью около 250 тыс. куб. метров в год.

Некоторые регионы испытывают дефицит современной теплоизоляции на основе полимерного сырья - пенополистирола, вспененного каучука. Например, в Пермском крае подобную производят два предприятия. В 2005 году открыто ПО «Пено-плекс Пермь» общая мощность — 210 тыс. кубов в год. Его продукция предназначена для изоляции фундаментов, полов, кровли и стен.
Совсем недавно, в июле, компания Aeroflex RP запустила уникальное для Урала производство трубчатой изоляции. Инвестиции — 3 млн долларов, мощность — до 4 тыс. погонных метров в год. Она используется в ЖКХ, строительстве, теплоэнергетике, транспорте для изоляции трубопроводов и систем вентиляции. По словам директора предприятия Aeroflex RP Виктора Старикова, в регионе работают поставщики конкурирующей итальянской изоляции К-Flex, но потребности рынка так велики, что обострения конкуренции в связи с пуском завода не возникнет.
«Одному Пермскому краю требуется тот объем изоляции, что мы на данный момент производим, — заявил Виктор Стариков.
— Но мы способны ощутимое количество продукции экспортировать в другие регионы.
В идеале подобное производство необходимо открывать в каждом субъекте федерации. Мы в 2008 — 2009 годах намерены открыть еще несколько предприятий на Урале, в частности в Уфе и Екатеринбурге. Это выгодно, поскольку наличие собственного производства внутри страны позволяет снизить стоимость изоляции на 30% по сравнению с импортными аналогами».

По мнению директора ООО «Мир кровли и тепла», Пермь Дмитрия Волегова именно то, что городские предприятия вынуждены покупать теплоизоляцию в других регионах и за рубежом, привело в августе прошлого года к росту цен на нее на 30% при обычном месячном росте — 2 — 3%. Высокий спрос на утеплитель и его дефицит могут вызвать похожую ситуацию и в этом году.
«В Европе в каждом небольшом городе есть собственный завод, а у нас в Перми до недавнего времени было только небольшое предприятие “Пеноплекс”, которое не справляется с возрастающим спросом», — считает Дмитрий Волегов.

В Свердловской области дефицита полимерной изоляции практически не наблюдается: ОАО «Торгмаш», Екатеринбург открыло в 2006 году производство листового пенополистирола мощностью 300 тыс. куб. метров в год.

Общая характеристика рынка

Теплоизоляционные материалы – это видный и значимый сегмент строительных материалов, используемых для защиты строений и конструкций от проникновения тепла или холода. Данный сегмент включает в себя широкий спектр изделий из органических и неорганических веществ, разнообразных по структуре, внешней форме и способам применения. Но для всех из них обязательны следующие характеристики – высокая пористость, низкая плотность (не превышающая 600 кг/м3) и низкий коэффициент теплопроводности (не более 0,20 Вт/м °С).

Российский рынок теплоизоляционных материалов в настоящее время находится в парадоксальной ситуации – высокий спрос уже несколько лет наталкивается на устойчивый дефицит, но при этом темпы роста рынка никак не могут выйти за рамки умеренных. Основная причина – интенсивность строительства и неспособность отечественных предприятий удовлетворять растущие потребности строительной отрасли вследствие устаревания производственной базы. Дополнительная причина – государственные ужесточения строительных норм и требований к теплоизоляции зданий и сооружений.

Аналогичная ситуация сложилась на рынке цемента, где изношенные производственные мощности отечественных игроков увеличивают выпуск на 10–13 % в год, но при этом разрыв между спросом и предложением не просто сохраняется, но продолжает увеличиваться. Правда, цементный рынок по сравнению с рынком теплоизоляционных материалов имеет меньше возможностей справиться с дефицитом, поскольку цемент, в отличие от многочисленных продуктов для теплоизоляции, не имеет близких заменителей, кроме того, возможности его импорта ограничены транспортными затратами.

Объемные показатели рынка и ведущие производители

Статистическая отчетность предприятий, производящих теплоизоляционные материалы, оставляет желать лучшего – Росстат располагает в должной мере информацией разве что по выпуску минеральной ваты, по всем остальным категориям сбор статистики запаздывает более, чем на календарный год.



Имеющиеся в распоряжении количественные данные позволяют предположительно оценить отечественное производство теплоизоляционных материалов в 2006 г. в 19,6–20,4 млн. м3 (среднее значение –
20 млн. м3). В свою очередь, объем рынка в 2006 г. (с учетом внешнеторговых потоков) составил 23,4 млн. м3 в натуральном выражении и $1,4 млрд. в стоимостном выражении. Емкость рынка оценивается в 31,5 млн. м3.

По данным РБК, в настоящее время в России насчитывается 60 производителей теплоизоляционных материалов. Часть из них – крупные компании, производящие продукцию под зарегистрированными и узнаваемыми торговыми марками, другая часть – заводы, производящие продукцию, маркируемую в соответствии с классификацией ГОСТа.

Российский рынок теплоизоляционных материалов можно считать умеренно концентрированным. Растущая потребность строительной отрасли в качественной теплоизоляции придает стимул иностранной «производственной интервенции». Зарубежные компании в своем стремлении освоить российский рынок активно инвестируют в строительство заводов, поэтому в настоящее время значительная часть продаж приходится на продукцию иностранных компаний, развернувших собственное производство на территории РФ.

Для умеренно концентрированных рынков могут быть характерны различные варианты рыночной структуры, однако наиболее распространенным является олигополия. Можно утверждать, что олигополия характерна и для рынка теплоизоляционных материалов: в настоящее время рынок находится в сильной зависимости от 7–8 крупных компаний, контролирующих значительную часть производства и сбыта и конкурирующих друг с другом. Причем каждая компания в отрасли осознает, что изменение цены или объема выпуска вызовет ответную реакцию ее конкурентов, и должна считаться с ней, поэтому размер получаемой прибыли отчасти зависит от того, как происходит взаимодействие между игроками рынка: на основе сотрудничества и договоренностей или же на основе конкуренции и ценовых войн.

Среди крупнейших игроков рынка – компания «УРСА Евразия» (18,76 % рынка в натуральном выражении), входящая в испанский концерн Uralita Group. Значительную долю также занимает компания «Rockwool Russia» (13,24 %) – российское подразделение датского концерна Rockwool, являющегося крупнейшим в мире производителем теплоизоляции из минеральной ваты. На третьей позиции значится компания «Сен-Гобен Строительная Продукция» (12,69 %), входящая во французский концерн Saint-Gobain.

Расстановка сил между крупнейшими игроками меняется год от года. Запуск новых производственных мощностей помогает компании совершить резкий рывок вперед и увеличить собственную рыночную долю. Так, в 2004 г. компания «УРСА Евразия» запустила вторую производственную линию на заводе в г. Серпухове, в 2005 г. начала работать вторая производственная линия на заводе компании «Сен-Гобен Строительная Продукция» в г. Егорьевске, а в мае 2006 г. состоялся запуск второго по счету завода, принадлежащего компании «ROCKWOOL Russia».

По сравнению с 2005г. можно сказать, что расстановка сил на рынке немного изменилась в лучшую сторону для российских компаний. Суммарная доля трех крупнейших иностранных производителей сократилась с 45,7 % до 44,69 %. Также следует отметить сокращение доли лидера рынка – компании «УРСА Евразия» с 24,6 % до 18,76 % и увеличение рыночной доли компании «Rockwool Russia» с 9,4 % до 13,24 %. По итогам 2006 г. эта компания занимает второе место на российском рынке теплоизоляционных материалов. Несомненно, такой рост связан с запуском в мае 2006 г. второго российского завода, принадлежащего этой компании.

Среди наиболее крупных отечественных производителей утеплителей необходимо упомянуть холдинги «ТехноНИКОЛЬ», «Термостепс», Группу компаний «Пеноплэкс», а также ЗАО «Завод «Минплита». Эти компании активно стремятся увеличивать собственное производство. Следует отметить, что у российских компаний есть шанс значительно потеснить иностранных производителей при условии увеличения объемов производства и осуществления активных мероприятий по продвижению собственной продукции на рынке.

Значительную долю рынка все еще занимают предприятия, существующие со времен СССР, работающие по старым технологиям и производящие небольшие объемы продукции для нужд региональных промышленных и строительных объектов. Необходимо заметить, что в дальнейшем их доля на рынке будет снижаться ввиду усиления конкурентного давления со стороны модернизированных предприятий и ужесточения строительных норм и требований к техническим характеристикам теплоизоляционных материалов.

Географическая структура производства

Распределение предприятий по производству теплоизоляционных материалов по территории РФ характеризуется значительной неравномерностью. Ряд крупных регионов, таких как Архангельская, Калужская, Костромская, Орловская, Кировская, Астраханская, Пензенская, Курганская и другие области, Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Калмыкия, Адыгея, Карелия, Бурятия и другие – не имеют своего производства эффективных теплоизоляционных материалов. Многие регионы страны производят утеплители в явно недостаточном количестве.

Относительно благополучным является Северо-Западный регион, а наибольшие проблемы с утеплителями собственного производства – в Северном, Поволжском, Северо-Кавказском и Западно-Сибирском регионах. Следует отметить, что производственные мощности Северо-Западного региона уже в полной мере обеспечивают местные строительные организации теплоизоляционными материалами и, по прогнозам производителей теплоизоляции, к 2007г. превысят потребности региона на 20 %.

Между тем, степень удаленности региона от предприятий по производству теплоизоляционных материалов оказывает непосредственное влияние на ассортимент утеплителей, представленных на местном рынке. Транспортировка продукции на расстояния свыше 500–600 км резко снижает ее рентабельность, поскольку на складские и транспортные расходы приходится до трети себестоимости производимых материалов.

Потребность того или иного региона в теплоизоляционных материалах находится под влиянием таких немаловажных факторов, как демографический и климатический. Регионы с большей плотностью населения, как и регионы с неблагоприятными климатическими условиями нуждаются в больших объемах теплоизоляционных материалов. Кроме того, климатические особенности во многом определяют допустимость/ недопустимость применения в строительстве того или иного вида утеплителей.

Говоря о географической структуре потребления теплоизоляционных материалов, можно отметить, что наибольшие объемы потребления на сегодняшний день характерны для Сибирского, Центрального и Приволжского федеральных округов.

Минеральная вата

Производство теплоизоляционных материалов на основе минеральной ваты в последние несколько лет демонстрирует неровную динамику, но имеет заметную тенденцию к увеличению. Это связано с запуском заводов, принадлежащих иностранным компаниям, на территории России, а также с модернизацией производственной базы ряда отечественных предприятий.

В 2006г. российскими предприятиями было произведено 8535,2 тыс. м3 теплоизоляционных материалов на основе минеральной ваты, что на 7,14 % больше показателя 2005г. Результаты первых семи месяцев 2007 года свидетельствуют о наборе долгожданных высоких темпов в данном сегменте.

В пятерку ведущих производителей минеральной ваты (по данным выпуска 2005г.) попадают ЗАО «Минеральная вата» (российский представитель концерна Rockwool, Московская обл.), ОАО «АКСИ» («ТехноНИКОЛЬ», Челябинская обл.), ЗАО «Изорок» (Тамбовская обл.), ЗАО «Завод «Минплита» (Челябинская обл.) и ОАО «Фирма «Энергозащита» (Красноярский край). Совместными усилиями эти предприятия произвели в позапрошлом году 4821 тыс. м3, что представляло собой 60 % общего выпуска минеральной ваты на тот период.

Также в число крупнейших производителей теплоизоляции из минеральной ваты по итогам 2005г. вошли три производственных предприятия, входящие в холдинг «Термостепс»: это ОАО «Комбинат «Изоплит», ОАО «Салаватский завод теплоизоляционных изделий «Термостепс» и ООО «Волго-Термо».

По всей вероятности, объемы производства лидера – «ЗАО «Минеральная вата» – и в дальнейшем будут увеличиваться, учитывая состоявшийся в мае 2007г. запуск нового завода в г. Выборге (Ленинградская обл.). Однако у других отечественных предприятий, при своевременно осуществляемой модернизации производства и поддержании высоких объемов выпуска, также есть шансы оставаться конкурентоспособными. Крупнейшим предприятием с российским капиталом, производящим теплоизоляционные материалы на основе минеральной ваты, является ОАО «АКСИ», входящее в холдинг «ТехноНИКОЛЬ».

Стекловолокно

Объемы производства теплоизоляционных материалов из стекловолокна на территории РФ значительно выросли после запуска предприятий, принадлежащих иностранным компаниям. Два крупнейших игрока этого сегмента рынка – «УРСА Евразия» и «Сен-Гобен Строительные Материалы» – на сегодняшний день выпускают более
86 % от общего объема производства теплоизоляционных материалов на основе стекловолокна.

В 2005 г. объем производства утеплителей из стекловолокна составил 5196,2 тыс. м3, увеличившись по сравнению с 2004 г. на 19,5 %.

Крупнейшим предприятием по производству теплоизоляционных материалов из стекловолокна с российским капиталом по итогам 2005 г. является ООО «Мостермостекло»: объем производства составил 406,6 тыс. м3. Другим заметным отечественным производителем в этом сегменте является ОАО «Хабаровский завод «Базалит-ДВ» (281,9 тыс. м3). Таким образом, можно сделать вывод, что российские предприятия по производству теплоизоляции из стекловолокна пока не могут составить серьезную конкуренцию зарубежным компаниям, присутствующим на рынке.

Газонаполненные пластмассы

Ниже приведена динамика объемов производства теплоизоляционных материалов из газонаполненных пластмасс (пенопластов), включающих утеплители из вспененного и экструдированного полистирола, пенополиуретана и др. К сожалению, классификатор видов деятельности, который используется при сборе официальных статистических данных, не учитывает многообразие видов сырья для производства газонаполненных пластмасс, поэтому нижеследующая диаграмма позволяет проследить динамику развития производства утеплителей на основе органического сырья, без учета особенностей развития отдельных сегментов.

2005 г. характеризовался снижением объемов производства теплоизоляционных материалов из пенопластов на 7,6 %. В общей сложности на российских предприятиях было произведено 2480 тыс. м3 утеплителей этого вида.

Тем не менее, необходимо отметить, что в настоящее время наблюдается рост объемов производства теплоизоляционных материалов из экструдированного пенополистирола, представляющего собой разновидность газонаполненных пластмасс. По некоторым данным, рост этого рыночного сегмента составляет 15 % в год.

Интенсивный рост, вероятно, обусловлен тем, что в условиях повышенного спроса на теплоизоляционные материалы и периодических ситуаций дефицита на рынке потребители с большей активностью применяют новые материалы. 2006 г. характеризовался запуском новых линий по производству экструдированного пенополистирола сразу на нескольких российских предприятиях, а растущий спрос обеспечил востребованность продукции на рынке.

Вспученный перлит

Объемы производства теплоизоляционных материалов на основе вспученного перлита в последние несколько лет имеют тенденцию к сокращению. По всей вероятности, это связано со снижением популярности этого вида утеплителей в строительстве, вызванным распространением более эффективных и удобных в применении материалов.

В общей сложности на российских предприятиях в 2005 г. было произведено 15,202 тыс. м3 теплоизоляционных материалов на основе вспученного перлита, что на 1,6 % меньше показателя предыдущего года.

Три крупнейших производителя теплоизоляционных материалов на основе вспученного перлита: ОАО «Стройперлит», ОАО «Теплоизолит», ОАО «АЗТИ» – в совокупности выпускают 99,13 % от общего объема производства этого вида утеплителей. Все производственные предприятия сосредоточены в Московской области.

Внешняя торговля

Относительно степени открытости российского рынка для международной торговли, необходимо отметить, что 3 крупнейших производителя теплоизоляционных материалов в России на сегодняшний день – иностранные компании, первоначально импортировавшие материалы из-за рубежа, а впоследствии запустившие заводы по производству утеплителей на территории РФ.

Межрегиональная торговля осложняется низкой рентабельностью транспортировок материалов на дальние расстояния, поэтому наиболее крупные компании на рынке, наращивающие производственные мощности, стремятся избегать размещения собственных заводов в регионах, где объемы выпуска теплоизоляционных материалов приближаются к уровню, достаточному для удовлетворения потребностей строительной отрасли.

В целом, российская внешняя торговля теплоизоляционными материалами характеризуется увеличением товарооборота: в 2006 г. выросли объемы экспорта и импорта.

Общие импортные поставки теплоизоляционных материалов в 2006 г. составили 7,2 млн. т по сравнению с 6,3 млн. т в 2005 г. (рост 14,3 %). Экспорт вырос с 2 млн. т в 2005 г. до 3,8 млн. т в 2006 г. (рост 90%). Как видно, экспорт теплоизоляционных материалов увеличивается более быстрыми темпами, чем импорт. Однако при сравнении объемов экспортируемой и импортируемой продукции видно существенное (более чем в 2 раза) превосходство импорта над экспортом. Российский рынок все еще находится в значительной зависимости от иностранных материалов.

Таким образом, несмотря на активное развитие отечественного производства качественных теплоизоляционных материалов, значительную долю в потреблении теплоизоляции все еще занимают импортные утеплители: при объеме рынка в 2006 г., равном 23,4 млн. м3, импорт составил 7,2 млн. м3, т.е. 30 %.

Барьеры входа на рынок для потенциальных конкурентов

Можно отметить, что барьеры входа в отрасль производства теплоизоляционных материалов в настоящее время достаточно высоки, хотя, несомненно, этот вид хозяйственной деятельности приносит существенную прибыль. Выход на рынок осложняется следующими факторами:

необходимостью привлечения больших объемов финансовых средств для запуска производственного предприятия (например, объем первоначального капитала для запуска производства минеральной ваты из базальта составляет около $15–20 млн. при рентабельности 40–50 %);

необходимостью оснащения предприятия современным оборудованием для поддержания достаточной конкурентоспособности продукции на рынке (крупнейший российский производитель экструзионного пенополистирола – компания «Пеноплэкс» – инвестировала в оснащение оборудованием одной линии на строящемся заводе под Таганрогом около € 8 млн.);

необходимостью обеспечения бесперебойных поставок сырья (полистирола – для производства экструзионного пенополистирола, горных пород – для производства минеральной ваты), а при необходимости – разработки новых месторождений;

существованием крупных игроков на рынке, осуществляющих мощную рекламную поддержку собственной продукции;

сформировавшиеся предпочтения потребителей, заинтересованных в приобретении качественных материалов узнаваемых и зарекомендовавших себя фирм.

Тенденции развития рынка

В итоге, рынок теплоизоляционных материалов в настоящее время можно охарактеризовать, как умеренно развивающийся. В 2006 г. рост рынка составил 10–12 %. Особенно интенсивными темпами развивается сегмент материалов из экструдированного пенополистирола. Однако маловероятно, что динамичное развитие производства какого-либо вида теплоизоляционных материалов отрицательным образом повлияет на востребованность остальных видов утеплителей, поскольку существует их специализация по областям применения.

Основными факторами роста отечественного рынка теплоизоляционных материалов являются:

интенсивное развитие рынков коммерческой и жилой недвижимости;

рост темпов строительства зданий и сооружений;

рост цен на энергоносители;

рост тарифов на услуги ЖКХ;

рост объемов жилья, требующего реконструкции;

рост числа тепловых сетей, требующих реконструкции;

несоответствие подавляющей части строений сегодняшним нормам по строительной теплотехнике;

ужесточение строительной нормативной базы в Российской Федерации.

Устойчивое повышение потребности строительной отрасли в качественных материалах стимулирует производителей инвестировать в увеличение объемов производства и модернизацию предприятий. Совершенствуются технологии производства и качество выпускаемых материалов.

В то же время, темпы роста объемов производства пока недостаточно динамичны, поэтому ситуации дефицита теплоизоляционных материалов не являются редкостью. Недостаточный объем производства покрывается за счет растущего импорта. Но в то же время экспортные поставки также увеличиваются, что объясняется стремлением производителей расширить географию сбыта продукции.

Представляется вероятным, что в дальнейшем конкуренция на рынке будет усиливаться, и успешно существовать на нем смогут предприятия, своевременно прошедшие модернизацию, выпускающие материалы высокого качества и прилагающие активные усилия по рекламированию собственной продукции.