Обоснованная техническая и экономическая концепция развития производства и применения теплоизоляционных материалов способна оказать большое влияние на всю структуру строительного производства. Массовое применение теплоизоляционных материалов в гражданском, сельском и промышленном строительстве резко сокращает потребность в традиционных строительных материалах, сокращает грузопотоки, энергозатраты на строительно-монтажные операции.

Так, один кубический метр минераловатного утеплителя в конструкции стены равноценен по теплоизолирующим свойствам 3000 шт. глиняного кирпича.

На организацию производства равного по теплозащитным свойствам кирпича удельные капвложения в 7 раз больше, чем для утеплителя, а масса готовой продукции больше в 20 раз.

В пересчете на условное топливо для производства 1 м3 минераловатных изделий требуется 50 кг условного топлива, для производства 1 т цемента - 250 кг, 1 м3 керамзита - 150 кг, для 3000 шт. кирпича - 1000 кг.

Мировой опыт показывает, что наращивание объемов производства и применения теплоизоляционных материалов ведет к значительному сокращению потребления тепла как в сфере производства строительных материалов, так в и строительных работах и в сфере эксплуатации объектов гражданского и промышленного строительства.
Организация производства достаточного количества теплоизоляционных материалов для всех видов гражданского и промышленного строительства может в значительной степени снизить объем инвестиций в развитие производства строительных материалов, строительство и развитие топливно-энергетической базы.

Доказано, что энергоэффективное строительство с использованием современных теплоизоляционных материалов, включая затраты на их разработку и строительство заводов, в три-четыре раза эффективней, чем традиционное строительство, ведущее к энергоемкому производству строительных материалов, освоению новых месторождений топлива, его добыче, транспортировке, переработке и сжиганию.

Экономический анализ работы отечественных и зарубежных фирм, производящих теплоизоляционные материалы, показывает, что такое производство является прибыльным бизнесом. Инвестиции на строительство объекта или установки по производству эффективного утеплителя окупаются через 1,5-2,5 года.

Анализ роста цен на теплоизоляционную продукцию показывает, что ее стоимость за последнее десятилетие увеличилась в 10-12 раз, в то время как стоимость оборудования и капвложения в организацию этого производства выросла в 3-4 раза.

Журнал «Кровля. Фасады. Изоляция» провел опрос среди компаний, лидирующих на российском рынке теплоизоляционных материалов.
Материалы – лидеры
На российском рынке теплоизоляционных материалов представлен широкий спектр ТИМ, отличающихся видом исходного сырья, структурой, формой и техническими характеристиками. По оценкам специалистов компании «Сен-Гобен Строительная Продукция», преобладающими в структуре потребления являются волокнистые материалы, включающие теплоизоляционные изделия на основе стеклянного и базальтового волокна, минеральной и шлаковой ваты.
Их доля в общем объеме материалов составляет 73%, в том числе 41% теплоизоляционных изделий из стеклянного штапельного волокна и 32% теплоизоляционных изделий из минеральной ваты.
Более 20% рынка приходится на теплоизоляционные пенопласты, преимущественно – пенополистирол: беспрессовый – ПСБ-С (EPS) – 17%, экструзионный – ЭППС (XPS) – 4% и пенополиуретан – ППУ – 1%.
На долю других материалов, по мнению заместителя директора по техническому развитию ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция» Б. Шойхета, приходится не более 5%.
Сюда входят изделия из природного сырья, вспененного каучука, вспученного перлитового и вермикулитового песка, изделия из синтетических волокон – эковата и другие.

Маркетологи ООО «Теплекс» тоже считают, что на рынке главенствуют минераловатные ТИМ, в основном, утеплители на основе базальтовой ваты и штапельного волокна.
В то же время, компании, специализирующиеся на производстве материалов, занимающих сегодня небольшую нишу на рынке, например, эковаты, прогнозируют рост популярности своей продукции.

По мнению специалистов ООО «Эковата» целлюлозный утеплитель в России в скором будущем станет также востребован, как и за рубежом. В настоящее время в США, Европе и Скандинавии, особенно в Германии, Швейцарии, Канаде и Финляндии рост использования эковаты превышает 25-30% в год.
Спрос на этот материал вырос до 50% всех потребляемых теплоизоляторов в перечисленных странах.

Большой спрос имеет за рубежом и такой достаточно новый для России утеплитель, как мягкая древесно-волокнистая плита. В России она выпускается под названием «Софтборд». Ее производители, компания «Woodway Group» также предрекает хорошее будущее своей экологически чистой продукции.

Специалисты компании ROCKWOOL считают, что общая тенденция применения теплоизоляционных материалов такова, что предпочтение оказывается продукции от надежных проверенных поставщиков, имеющих достаточный опыт работы на рынке. Также обращается внимание на качество теплоизоляции. Если говорить про ответственные конструкции, например, кровлю, фасад, то потребители выбирают негорючие материалы, так как здесь важно обеспечить безопасность.

Материалы - аутсайдеры

«Покидают» рынок и перестают пользоваться спросом, по мнению специалистов компании «Сен-Гобен Строительная Продукция», ТИМ с низкими техническими характеристиками - коэффициент теплопроводности выше 0,06Вт/(м*К), повышенная плотность – более 150-200кг/м3, низкие прочностные характериистики, низкая водостойкость и др., а также материалы, выпускаемые по устаревшим технологиям.
В аутсайдерах шлаковата, получаемая из металлургических шлаков, минеральная и стеклянная вата из волокна диаметром более 6-7мкм, пенопласты, получаемые с использованием фреонов, некоторые пенопласты и др.

Такую же точку зрения высказывает ООО «Теплекс». Они также подтвердили, что «умирает» шлаковата, которая держится только за счет дефицита на рынке ТИМ.

В компании «Эковата» на вопрос: «какие виды ТИМ уходят с рынка?» нам назвали стекловату и пеноизол, которые выделяют в атмосферу вредные вещества.

В общем, рынок избавляется от низкокачественной продукции, производимой еще во времена СССР. По словам специалистов компании ROCKWOOL это связано с ее качеством, не соответствующим современным условиям.

Перспективы

Специалисты ООО «Теплекс» считают, что успехом будут пользоваться материалы премиум-класса, а производство и сбыт дешевых ТИМ в скором времени начнет снижаться. Но они также говорят о том, что пока значительная часть рынка за недорогими материалами.
«Премиум-класс» вытесняет дешевые материалы только в тех сегментах, где в конструкции применяются самые современные материалы наряду с утеплителем. Например, если при утеплении плоской кровли раньше применяли плиты ППЖ из шлаковаты, и на них укладывали рубероид в качестве изоляции, то на сегодняшний день рубероид практически не используется.
На рынок вышли более современные и качественные кровельные материалы. Появился утеплитель из базальтового волокна или экструзионный пенополистирол, который является более качественным, чем ППЖ.

Компания ROCKWOOL предполагает, что будущее – за новыми технологиями, системными решениями - продуктами, которые помогут сделать здание более безопасным и позволят сэкономить денежные и временные ресурсы.

По мнению специалистов компании «Сен-Гобен Строительная Продукция» спрос на теплоизоляцию в ближайшее время будут определять Национальные проекты, в том числе проект «Доступное жилье». По их прогнозам, если потребности в теплоизоляционных материалах в ЖКХ и промышленности сохранятся на уровне 2006 года, то к 2010 году потребность в ТИМ составит 30-32 млн. куб.м. в год.
«Результаты анализа роста объемов применения различных видов теплоизоляционных материалов показывают четкую тенденцию к увеличению доли легких утеплителей из стекловолокна, минеральной ваты и пенополистирола в общем объеме применяемых ТИМ.
Это одновременно отражает как стремление к снижению материалоемкости ресурсов и, соответственно, стоимости строительства, так и к экономии энергетических ресурсов за счет снижения энергоемкости применяемых материалов», - считает заместитель директора по техническому развитию «Сен-Гобен Строительная Продукция» Б. Шойхет.

По оценкам экспертов, в соответствии с Национальным проектом, в 2010 году более 50% от общего объема составит малоэтажное строительство, где в основном используются легкие утеплители. Поэтому доля легких ТИМ в общем объеме будет расти и эта тенденция сохранится в ближайшие 5 лет.

Совершенствование волокнистых теплоизоляционных материалов в настоящее время осуществляется в направлении снижения диаметра волокна, коэффициента теплопроводности, плотности, повышения деформативных характеристик.
Повышение качества продукции идет за счёт оптимизация состава сырья и совершенствование технологии производства. Так, например, в области теплоизоляционных пенопластов наблюдается переход к применению экологически безопасных бесфреоновых пенопластов.

Основные производители и поставщики ТИМ

Лидерами в общем объёме теплоизоляционных изделий из стеклянного штапельного волокна, потребляемых на отечественном рынке, по мнению специалистов являются компании «Сен-Гобен Строительная Продукция» и "УРСА-Евразия". Как нам объяснили, значительное увеличение доли изделий из стекловолокна в общей структуре потребляемых в России теплоизоляционных материалов в значительной мере связано с вводом в действие новых заводов «Сен-Гобен Строительная Продукция» по выпуску материалов ISOVER в Егорьевске и УРСА-Евразия в Серпухове.

Теплоизоляционные изделия из минеральной ваты производятся также заводами компаний Роквул, Железнодорожный и Выборг, Термостепс - Тверь, Волгоград, Ярославль, Самара, Салават, Изорок- Тамбов, Изомин - Ступино и др.

На рынке теплоизоляционных пенопластов преобладающая доля принадлежит беспрессовому пенополистиролу – ПСБ-С, основными производителями и поставщиками которого на отечественный рынок являются компании Мосстрой-31, Стройпластмасс, Кнауф и др., а также большое количество мелких производителей.

Основными поставщиками экструдированного пенополистирола являются завод в г.Кириши - пеноплекс, компании Дау Кемикал - стайрофом и БАСФ - стиродур.
В 2006 году в Чехове Московская область компанией "Дау Кемикал" введен в эксплуатацию завод по производству экструдированного пенополистирола.

В «четверке лидеров» специалисты компании «Теплекс» назвали кроме уже упомянутых Роквул, УРСА и ISOVER, фирму ПЕНОПЛЭКС. Также они отметили динамику развития в этом направлении компании «Технониколь», которая активно запускает производственные мощности по минераловатной продукции и по экструзионным полистиролам.
Сама фирма «Теплекс» также старается не отставать и в августе 2007 года удваивает свои производственные мощности в г. Заволжье Нижегородской области.

Активно развивается и производство материалов, которые пока не составляют конкуренции наиболее распространенным ТИМ, но уже нашли свою нишу на рынке. ООО «Эковата» сегодня производит целлюлозный утеплитель на заводах в Иркутске, Москве, Череповце, Туле. В этом году запланировано строительство заводов в Чебоксарах, Омске, Екатеринбурге, Воронеже, Казани, Уфе, Новосибирске, Белгороде, Санкт-Петербурге.

Компания «Woodway Group» в марте нынешнего года на своем предприятии начала выпуск мягкой древесноволокнистой плиты.

Еще в 90-х годах ряд зарубежных компаний успешно начали работу на российском рынке. Этому способствовал повышенный спрос на теплоизоляционые материалы. Сейчас большинство из них открыли в РФ свои производства. По оценке специалистов компании «Сен-Гобен Строительная Продукция» доля иностранных компаний-производителей теплоизоляционных материалов на российском рынке составляет 40-45% от общего их числа.

В компании «Теплекс» нам назвали другую цифру. Там оценивают долю европейских производителей в 70%. По их мнению, УРСА Евразия держит 30% рынка, ИЗОВЕР – 15%, Руквол занимает 25%.

Специалисты компании ROCKWOOL считают, что вопрос о соотношении импорта и отечественной продукции уже не актуален, так как все крупные международные производители теплоизоляции уже открыли свои производства на территории РФ. По их мнению, доля импорта мала и постепенно сокращается.

По оценкам некоторых участников рынка и экспертов из-за растущего спроса на утеплители к 2008 году доля импорта вырастет на 30-50%. На такую же величину должна будет увеличиться средняя стоимость теплоизоляции, доля которой составляет около 5% цены квадратного метра жилья.

Конструктивное применение ТИМ

По поводу перспектив развития рынка теплоизоляционных материалов общее мнение выразили специалисты ООО «Теплекс»:
«Рынку ещё развиваться и развиваться. Тем более, что государство обеспокоено проблемой энергосбережения.
Если долю ТИМ в сметной стоимости строительства поднять с 0,5% до 4%, то в 3 раза уменьшается доля выбросов вредных веществ в атмосферу и экономится электроэнергии в 7,5 раз - как видите есть к чему стремиться.
Плюс ко всему, у нас достаточно низкий уровень конструктивного применения ТИМ, к примеру, рынок экструзионного пенополистирола находится в начале своего развития, ведь этот материал достаточно «молод». Нам ещё учиться и учиться грамотно применять этот материал, чтоб эффективно использовать все его возможности».

Аналогичную точку зрения высказали в компании ROCKWOOL . Они отметили, что развитие рынка ТИМ связано с бурным развитием строительной отрасли, которая, по прогнозам, будет продолжать расти в среднем на 20% в год.
Основными драйверами строительной отрасли можно назвать реализацию национальных проектов – таких, как Доступное жилье, Программа по повышению энергоэффективности.
По прогнозам агентства DISCOVERY Research Group, ежегодный рост рынка ТИМ будет на уровне 10-15%, общая потребность в утеплителях для всех отраслей российской экономики составит к 2010 году от 50 до 55 млн. куб. м, в том числе для жилищного строительства – 18-20 млн. куб. м.

Согласно прогнозам аналитического агентства «Инфомайн», потребность в теплоизоляции уже к 2009 году вырастет на 60-65%, до 340 тыс. тонн (сейчас – около 150 тыс. тонн), и будет ежегодно увеличиваться на такое же количество.

Что касается характеристик ТИМ то, по оценкам экспертов, структура объемов выпуска утеплителей в России приближается к структурам, характерным для промышленно развитых стран, где волокнистые утеплители составляют от 60% до 80% от общего производства утеплителей.

В подготовке материала использована информация из статьи зам. директора по техническому развитию «Сен-Гобен Строительная Продукция» канд.техн.наук Б.М. Шойхета «Развитие производства и применения теплоизоляционных материалов в России в 1998-2006.»